Luego de que Guts abandonara la Banda del Halcón, Griffith provocó la ira del rey al tener relaciones con su hija, la princesa Charlotte, por lo que fue capturado y torturado. Además, el ejército de Midland acorraló y atacó a la Banda del Halcón. Después de eso, los miembros de la banda vivieron como fugitivos durante un año con Kasca como líder. Tras escuchar los rumores, Guts regresa para ahuyentar a quienes perseguían a la Banda del Halcón y jura a sus integrantes que rescatará a Griffith. A la mañana siguiente, Kasca deja fluir sus sentimientos, Guts le hace el amor y, con ello, sus heridas emocionales surgen nuevamente.

¡Apareció otra dimensión y, con ella, todo el pasado perdió sentido! El behelit que volvió a las manos de Griffith vibra con el grito de su corazón y, derramando lágrimas de sangre, lo arrastró a otra dimensión junto con sus compañeros. Los cuatro grotescos dioses, “La mano de Dios”, han llegado. Ellos predijeron que Griffith se volvería su aliado y decretaron que la Banda del Halcón sería sacrificada. Presionaron a Griffith, le preguntaron si sería capaz de abandonar su sueño y le ordenaron cumplir sus ambiciones y entregar a toda la Banda del Halcón.¡Griffith toma una decisión y da inicio un festín de demonios!

Han pasado dos años desde que la Banda del Halcón fue destruida. Guts emprendió un viaje para vengarse de la Mano de Dios y de sus apóstoles, comenzando por Griffith, quien reencarnó como Femto. Durante el viaje, Guts llegó a una aldea cercana al “Valle de la Niebla” y salvó a una niña llamada “Jil” de unos bandidos que la atacaban. La aldea de Jil a menudo era atacada por una especie de elfos que no solo devoraban el ganado, sino también a las personas. Rosine, la reina de esos “elfos”, era la amiga de la infancia de Jil y quería construir un mundo ideal para ellas en el Valle de la Niebla. ¡Mientras tanto, Guts confirmó que Rosine es una de los apóstoles y decidió entrar en el valle, donde comenzó una batalla sangrienta!

La desconcertada y casi loca Casca, ex capitana de la Banda del Halcón y ex amante de Guts, la Espadachina Negra, ha sido adoptada por los cultos paganos de Midland como una bruja, debido a su demoníaca Marca del Sacrificio. Pero la campaña de Holy Horse Chain Knights para librar al reino de los herejes por cualquier medio necesario pone a Casca en peligro de muerte, y Guts no tiene nada de eso. Pero todas las partes involucradas pueden terminar con más de lo que esperaban, ya que los espíritus demoníacos, atraídos por la marca de Casca, comienzan a poseer a los herejes y desatar las fuerzas del infierno. ¡Pero el infierno no tiene furia como el Espadachín Negro!