Los brazos de Asta resultaron gravemente dañados con magia negra antigua, motivo por el que se llena de desesperanza. Al enterarse, el Escuadrón Toro Negro se propone encontrar una solución y parten hacia el Bosque de las Brujas, lugar de origen de Vanessa. La Reina Bruja es experta en maldiciones, espíritus familiares y magia especial, así que es la única que puede curar los brazos de Asta, pero… ¡¿a qué precio?!

¡Por fin inicia el examen de los Caballeros Reales para seleccionar al escuadrón más poderoso! El desafío es un torneo de destrucción de cristales entre grupos de tres personas. Asta queda en el mismo equipo que Mimosa y Xerx, quien tiene problemas de carácter. Participan en la primera competencia, ¡pero reciben un ataque feroz del equipo contrario y acaban en una situación crítica! En la segunda competencia, ¡el hermano de Mimosa se presenta esplendorosamente!

Gauche y compañía, quienes fueron atacados por El Ojo del Sol de Media Noche, logran revertir la situación con la participación de Henry, pero, ¿qué será lo que sucederá? Por otro lado, las dudas que Yami tiene respecto a Vangeance se profundizan y espera encontrarse con él, pero Vangeance está enfrentándose con el Emperador Mágico en la Capital Real. ¡Entonces sucede un incidente

Los elfos alojados en los cuerpos de Langris y los otros miembros de Amanecer Dorado se reúnen en el castilloreal. Mientras Yami y Finral pelean en el castillo real contra varios elfos al ir tras Langris, ¡aparece ciertopersonaje y la situación da un giro! ¡Además, Nozel y los otros, un refuerzo poderoso, se integran a la batalla deelfos contra caballeros mágicos que se va tornando cada vez más intensa y violenta!